Vermögens- und Finanzplanung

Nahezu einmütig kommen Umfragen zu dem Ergebnis, dass in der deutschen Bevölkerung ein eklatanter und alarmierender Mangel an ökonomischer Allgemeinbildung besteht. Angesichts zahlreicher Wirtschaftskrisen, immer komplexerer Entscheidungen der Finanz- und Wirtschaftspolitik und zunehmender Selbstverantwortung des Einzelnen ist ein hohes Maß an ökonomischer Allgemeinbildung wichtiger denn je.

Der Geschäftsführer Joachim Friedrich wurde 2010 nach Absolvierung der entsprechenden Vorbereitungslehrgänge und Ablegung der Fachprüfung als Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e. V.) anerkannt.
Diese Zusatzqualifikation deckt das gesamte Spektrum der unternehmerischen und privaten Vermögens- und Finanzplanung sowie die Anlagenanalyse und Investitionsstrategie ab.

Wir geben Ihnen wirtschaftliche Entscheidungshilfen und zeigen Handlungsalternativen bei folgenden Fragen auf:

  • Wie ist meine aktuelle Vermögenssituation?
  • Wie entwickeln sich mein Vermögen und meine Liquidität?
  • Wie hoch sind die Altersversorgungsansprüche und das Vermögen bei Eintritt in den Ruhestand?
  • Was kann ich mir im Ruhestand leisten?
  • Wie ist die Struktur meines bisherigen Vermögensaufbaus?
  • Wie hoch ist mein Risikoprofil und stimmt es mit meiner Anlagenstrategie überein?
Freiräume schaffen

Kontakt

Telefon:06621 9593-0

Telefax:06621 9593-40

E-Mail:steuerberatung@j-friedrich.com

 

Adresse:

August-Gottlieb-Str. 12
36251 Bad Hersfeld

 

Öffnungszeiten:

Mo-Fr.: 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr
und nach individueller Vereinbarung

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